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Un gang s'oppose à l'accession du Texas au statut d'État et fait passer clandestinement tout ce qu'il peut à la frontière pour empêcher ce processus. Sunset Carson et son ami Frog Millhouse, en patrouille frontalière, reçoivent un message de Matthews, un agent secret qu'ils n'ont jamais rencontré, les avertissant qu'une cargaison de poudre à canon est sur le point d'être introduite clandestinement. Ils interceptent Hank et ses complices et les mettent en déroute lors d'une fusillade. De retour au quartier général de la patrouille frontalière, Sunset et Frog apprennent que l'armée américaine, sous le commandement du lieutenant Victor Carson, frère de Sunset, a reçu les pleins pouvoirs sur le poste. Pendant ce temps, "Nouvelle-Orléans", chef du groupe anti-annexion et du réseau de contrebande, découvre que Matthews est un agent double et le tue, s'emparant de son insigne. Se faisant passer pour Matthews, "Nouvelle-Orléans" persuade le lieutenant Carson d'envoyer ses hommes sur une fausse piste afin de faciliter le passage d'une importante cargaison d'or...