Kasim, l'honorable calife d'Abad, est kidnappé par son jumeau diabolique, Hassan. Kasim parvient à échapper à ses ravisseurs et retourne dans la capitale, où son frère règne désormais en son nom. Pour regagner le trône, l'ancien calife frustré assume l'identité de 'The Desert Hawk', trouvant un allié en cours de route dans la future mariée de Hassan, la princesse Azala. À l'origine, serial en quinze épisodes : "The twin brothers", "The evil eye", "The Mark of the scimitar", "The Secret of the palace", "The Feast of the beggars, "Double jeopardy", "The slave traders", "The underground river", "The fateful wheel", "The mystery of the mosque", "The hand of vengeance", «"Swords of fate", "The wizard's story" et "The triumph of Kasim". Sortie en France : "Le vautour du désert" (45') et "La revanche du Vautour" (44').