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Après leur concert annuel gratuit au Dearborn Settlement de Chicago, Benny Goodman et les membres de son orchestre font leurs bagages pour se rendre dans un nouveau camp militaire où ils ont été engagés. C'est alors qu'un adolescent, Tony Birch, vole la clarinette de Goodman. Ce dernier et Popsy le poursuivent dans un appartement où ils sont amenés à entendre son frère, Johnny Birch, jouer du trombone. Goodman lui offre un emploi dans le groupe...