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Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ned Trumpet, un pilote de ballons dirigeables, aime à se vanter de ses exploits, quitte à les enjoliver. Ainsi s'est-il s'est inventé un fils, qu'il a paré de toutes les vertus et qu'il va bien lui falloir présenter un jour à ses nombreux copains. Le hasard lui sourit lorsqu'un accident de ballon le propulse dans le jardin de Maude Weaver. Jess, le fils de Maude, est fasciné par les affabulations de Ned, qui envisage de le faire passer pour son fils et même de le lancer dans la même carrière que lui. Un handicap physique, dont Jess est atteint, empêche la réalisation de ces rêves ? Qu'importe. Ned finance une opération qui supprime le problème...