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Le petit Yoelson s'enfuit à douze ans de chez lui pour suivre un chanteur ambulant et faire lui-même carrière dans le spectacle. À dix-huit ans, ayant pris le nom d'Al Jolson, il se travestit en noir afin de pouvoir interpréter sur scène un rythme nouveau : le jazz. Rapidement, son nom est immense et Hollywood l'appelle afin de tourner le premier film parlant de l'histoire du cinéma, 'Le chanteur de jazz' (1927). Il épouse Julie Benson qui, aspirant à la solitude, entraîne son mari avec elle loin des planches. Quelques années plus tard, reconnu dans une boîte de nuit, Jolson est contraint de chanter. Devant le triomphe qu'il connaît, Julie décide de s'effacer.