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Lorsque Red Ryder et son jeune ami Little Beaver arrivent à Los Palos, en Arizona, à la recherche d'un hors-la-loi, ils demandent de l'aide au marshal local. Alors que Red parle à ce dernier, un homme pointe une arme sur Red à travers une fenêtre ouverte. L'homme est cependant attaqué par le cheval de Red, Thunder. L'homme se pose alors en victime et déclare que Thunder doit être éliminé. Le marshal insiste également pour que le cheval soit tué. Red doit plaider sa défense.