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Dans les années 1830, la Californie est en grande partie la propriété de la Russie. L'officier de cavalerie James Laurence arrive dans l'une des colonies russes pour ouvrir la voie à l'éventuelle prise de contrôle américaine du territoire. Il fait face à la résistance du prince Nikolai Balinin, qui n'a pas l'intention d'affaiblir son emprise despotique sur les paysans locaux. L'intrigue s'épaissit quand Laurence tombe amoureux de Natalie Alanova, la femme du seigneur disgracié le comte Igor Savin.