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Louis XIV confie à la princesse d'Ursins la mission de rappeler à son petit-fils, Philippe V d'Espagne, qu'il est français avant d'être espagnol. Le cardinal Portocarrero , pressentant ses intentions, demande à M. Carvajal de la surveiller. La princesse finira par tomber amoureuse de l'Espagne et de son protecteur. Lorsque la guerre de Succession d'Espagne éclate et que l'archiduc d'Autriche lance une attaque contre l'Espagne, la princesse demandera l'aide de Louis XIV.