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La vie de quelques habitants du Bowery et de l'East Side de New York des années 1890 : un policier irlandais, sa fille danseuse de claquettes et son épouse artiste de music-hall ; un professeur de musique allemand et sa fille chanteuse ; un propriétaire de café italien, un prêtre bienveillant, un jeune médecin en difficulté et un tenancier de saloon. Sans oublier Terrence Dowd, un politicien corrompu qui ourdit un plan machiavélique pour les trahir et construire une arène de combats. Mais il trouve une adversaire à sa mesure en la personne de Claire Adamson, propriétaire immobilière.