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En 1863, au cours de la Guerre de Sécession, deux officiers, Randolf et Croyden, sont envoyés en mission secrète au Mexique, où se constitue une armée aux fins inconnues. Croyden découvre que Danzeeger, un agent, travaillant pour le compte de Maximilien, équipe cette armée, dont le chef, Liguras, frustre et illettré, se prépare à envahir le Texas...