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Un convoi de pionniers est en train de se former en destination de la Californie. Les Cook veulent démarrer le convoi contre le gré des autres participants, quand le sympatique Jeff Curtis propose d'en prendre le commandement. Au cours de la progression des wagons, on constate des signes de fumées des Cheyennes. Jeff apprend d'un shérif que des bandits acheminent des fusils aux Indiens et qu'il pourraient bien faire partie de son convoi. Effectivement les contrebandiers veulent échanger les fusils contre des fourrures. Curtis ayant fait échouer la livraison des armes, les Cheyennes, qui ont rempli leur contrat mais se retrouvent les mains vides, attaquent la caravane...