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Le duc de Matera est chassé des ses terres par le cruel comte de Tramontana. Paolo, fils du duc, revient pour demander vengeance, mais tombe amoureux de la fille du comte. Bien entendu, cette union n'est vue d'un bon oeil ni par le tyran, ni par le fiancé de la jeune fille, Filiberto. D'assaut en kidnapping, de révolte en duel, l'amour vaincra et le peuple, jusque là humilié, y gagnera un bon roi.