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La famille Melekhov, des Cosaques du Don, vit dans un village du sud de la Russie. Grigori Melekhov est un homme robuste, déchiré entre son premier amour, Aksiniya, et sa femme Natalia. Sa vie est comme un voyage pénible dans l'expérience de la Première Guerre mondiale, la Révolution russe de février 1917 et sa conséquence, la guerre civile (1917-1923). Les Cosaques, agriculteurs et guerriers traditionnels, souffrent à travers ces événements parmi les plus dramatiques de l'histoire de la Russie.
Film en trois parties. Les deux premières parties sont sorties en octobre 1957 et la troisième en 1958.