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Une caravane de marchands, menée par Verrus, un ancien soldat romain, découvre une belle femme attachée à un poteau. Le marchand hésite à intervenir, mais Verrus la prend avec lui. Elle est mystérieuse et se présente seulement comme Isthar, un nom dont l'authenticité reste incertaine. Le marchand transporte de l'or, des épices et d'autres marchandises précieuses à travers le désert. Lorsqu'un groupe de réfugiés et un jeune enfant, que l'on soupçonne d'être le messie, cherchent refuge, Verrus accepte, malgré la menace que représentent les soldats du roi Hérode...