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Sarah Davis tombe enceinte de Chad Bixby, mais ce dernier n'ayant ni emploi ni argent ni, semble-t-il, avenir, la jeune femme quitte sa petite ville du Texas et part pour l'est. Dans le train, Sarah rencontre Tony McDowall, un riche étudiant de Yale, qu'elle épouse sans lui révéler sa grossesse. Pendant ce temps, Ruby, une chanteuse de blues désabusée, prend Bixby sous son aile, l'emmène à New York et le guide dans une carrière de trompettiste où il connaît la célébrité. Plus tard, Catherine, la sœur de Tony, emménage chez son frère et Sarah, créant des tensions au sein du jeune couple.