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Avant de mourir, une jeune femme, agent du Service Secret, demande à Richard Hannay de transmettre les renseignements qu'elle a recueillis au sujet d'une organisation dénommée "Les Trente-Neuf Marches". Hannay se rend en Ecosse où réside le chef de ce réseau d'espionnage, mais il est poursuivi par la police qui l'accuse du meurtre de l'agent secret, puis par les espions eux-mêmes...