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Un jeune homme des années 1930 effectue un voyage dans le temps vers un futur proche où une nouvelle dictature prend de l’ampleur. Il rencontre Konstantin, un artiste indépendant et coureur de jupons passionné. Ces deux-là connaissent des aventures hilarantes, dressant un tableau satirique de la société actuelle. Lentement, la dictature devient plus oppressante et ils se font capturer lors d’une rébellion contre le système établi. Konstantin considère cela comme le plus bel art au monde, car il peut réellement changer la société.