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Christine, la fille de Jeffrey Evans, l'ambassadeur des États-Unis à Mexico, a pour amoureux Stanley Owen. À l'occasion d'un cocktail, elle fait la connaissance de José Iturbi et de Xavier Cugat. À sa demande, les deux musiciens viennent jouer à une réception à l'ambassade au cours de laquelle Jeffrey retrouve une de ses anciennes amies, la comtesse Toni Karpathy. Envoûtée par la musique, Christine croit s'éprendre de José Iturbi ; son père cherche alors à lui faire comprendre que c'est Stanley le garçon qu'il lui faut...