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Ricky Coogan, célèbre acteur vaniteux de sitcom américain est embauché par l'entreprise EES pour tourner un spot publicitaire concernant leur nouveau produit hautement toxique : le fertilisant chimique Zugrot 24. En route pour Santa Flan où aura lieu le tournage, accompagné de son meilleur ami Ernie, véritable obsédé sexuel, ils feront la connaissance de Julie, une écologiste militante. Pendant leur voyage, le trio tombera entre les mains du dénommé Elijah Skuggs, sorte de Monsieur Loyal de cirque et de savant fou qui changera, suite à une opération à base de Zygrot 24, nos héros en bêtes de foire. Prisonnier, le groupe fera la connaissance d'autres monstres plus ou moins loufoques et tentera d'organiser la rébellion pour s'évader.