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Sidney L. Pythias, un garçon un peu simple d'esptrit mais plein de bonne volonté, est le souffre-douleur des jeunes "durs" de son quartier et l'homme à tout faire de l'immeuble où il habite. Pris un jour par la police au milieu d'une bagarre, il fait la conquête d'un policier, Max Damon, qui brûle de rééduquer les jeunes délinquants par la confiance et l'amitié. Damon va donc se pencher sur le "cas Pythias", assisté par Martha Henshaw, une enfant, gâtée qui, elle aussi, veut faire de l'action sociale...