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La prison de Séville en 1597. Miguel de Cervantès, écrivain sans succès, est accusé d'hérésie. Lui et son valet, Sancho Pança, attendent de passer devant le tribunal de l'Inquisition. Ses compagnons de cachot, vagabonds, prostituées, voleurs et truands de tous poils menacent de le dépouiller de ses effets. Il est notamment en possession d'un manuscrit inachevé portant le titre de 'Don Quichotte'. Pour se tirer de cette mauvaise passe, Cervantès propose aux autres prisonniers de jouer pour eux, avec son domestique, les aventures de Don Quichotte. Selon les besoins de l'histoire, chacun sera invité à participer à la représentation. Les plus fameux épisodes du roman sont ainsi mis en scène les uns après les autres...