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Deux jeunes garçons, vivant dans une petite communauté religieuse conservatrice, découvrent leur attirance mutuelle, et sont forcés par leur entourage et le pasteur local de subir un rituel occulte de thérapie de conversion. À la suite de cet événement, une entité maléfique et changeante commence à les traquer. Ce monstre prend systématiquement la forme de l'être qu'ils désirent le plus au monde : l'un l'autre. Les deux jeunes hommes se retrouvent alors piégés dans une situation terrifiante où chaque rapprochement ou manifestation de désir transforme l'être aimé en une menace d'une violence brutale dont ils doivent à tout prix s'échapper...