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Dans la petite ville irlandaise de Rathcullen, Comté Kerry, Darby O'Gill est le garde-chasse vieillissant de la propriété de Lord Fitzpatrick, où il vit dans un pavillon voisin avec sa charmante fille, presque adulte, Katie. Darby passe la plupart de son temps dans le pub de ville, régalant ses amis d'histoires sur ses tentatives pour attraper les lutins, particulièrement leur roi, Brian Connors. Comme Darby est payé à mi-temps comme laboureur, Lord Fitzpatrick décide de le mettre à la retraite avec la moitié de sa paie, de l'installer gratuitement avec sa fille dans une autre maison et d'engager à sa place un jeune dublinois nommé Michael McBride. Darby demande à Michael de cacher à Katie qu'il le remplace ce qu'il accepte à contre-coeur. La nuit même, en poursuivant son cheval emballé nommé Cleopatra (qui est en réalité un gobelin), Darby est capturé par les lutins sur le somment de la montagne magique Knocknasheega. Darby apprend que le Roi Brian l'a amené dans la montagne pour qu'il puisse éviter d'avouer honteusement à Katie de la perte de son travail. Cependant, Darby dupe les lutins en les embarquant dans une chasse au renard en jouant 'The Fox Chase' pour eux sur un violon Stradivarius, prêté par le Roi Brian...