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Au Moyen Âge, Lady Althea se rend au château du duc Eduardo, héritier du trône, où ils doivent se marier. Mais le beau Eduardo cache un terrible secret : la malédiction d'un sorcier – un alchimiste assassiné par son défunt père – le transforme chaque nuit en une bête terrifiante, mi-loup mi-bête. Lorsque le prince Bruno, rival d'Eduardo et lui aussi avide de pouvoir, découvre ce secret, il tente de s'emparer du trône en incitant les habitants à la haine, en leur révélant l'existence de la bête, en les dressant contre elle et en les poussant à tuer Eduardo. Seul l'amour de Lady Althea pourra sauver le duc et briser le sortilège. Inédit à Paris. Distribué en province (Nord) par les Artistes Associés.