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Pour apporter un peu de sang neuf à sa bande dessinée, l'illustrateur Larry Larkin fait appel au nègre Francis X. Dignan pour l'aider. La situation se complique quand Francis retrouve son ancienne femme, employée comme secrétaire de Larkin et sur le point de devenir sa femme, et qu'il découvre que ses sentiments pour elle sont loin d'être éteints...