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Un scientifique, Carl Stoner, étudie le comportement des serpents. Il est assisté de sa fille Kristina. Bientôt David Blake, un étudiant de l'université voisine, se joint à eux. Stoner le vaccine contre les morsures de cobra. Dès lors, David fait d'affreux cauchemars et observe que son corps subit d'atroces transformations. Le docteur poursuit néanmoins son traitement...