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Au Mexique, à l'époque de l'empereur Maximilien, vit un jeune noble Don Ricardo Villaverde, cynique en amour. Les apparitions masquées de l'aristocrate sont celles du fils du Zorro, fervent défenseur des rebelles, qui s'est engagé à recueillir des aides pour la révolution et obtenir un chargement d'armes sous la médiation de l'Alcalde de San Ramon, Don Herrera Coser. Mais Garrincha, révèle tout aux autorités et Don Coser est tué, tandis que sa fille Conchita parvient à s'échapper et à se cacher avec l'aide de Zorro, qui tombe amoureux de la demoiselle.