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On utilise des chats pour des expériences afin de développer une machine capable d'inverser le processus de vieillissement. Pendant ce temps, un célèbre scientifique, le docteur Lancer, a disparu, mais il réapparaît... trente ans plus jeune. Les agents de l'ONCLE, Napoleon Solo et Illya Kuryakin, sont envoyés en Europe pour enquêter sur ce complot. Illya se rend à Londres pour découvrir qui enlève les chats, tandis que Solo vient à Paris où la fille du docteur Lancer travaille comme mannequin. Ils découvrent un complot ourdi par des femmes du monde de la mode pour développer la machine anti-âge pour leur propre usage.... Film composé des épisodes 49 et 50 de "The Man from UNCLE" ("Des agents très spéciaux"), "The Bridge Of Lions Affair" (Parties 1 et 2).