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En 1797, sur L'Avenger, l'équipage du capitaine Vere enrôle de force un gabier de vingt ans, Billy Budd que sa beauté et sa candeur rendent sympathique à tout l'équipage. Billy découvre la violence et la tyrannie du maître d'équipage, Claggart. Accusé de fomenter une révolte par ce dernier, Billy le tue accidentellement. Il est condamné à mort par une cour martiale hésitante.