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Trois malfaiteurs ont commis un hold-up dans l'Arizona. Lorsqu'il les déloge de l'hôtel où ils se sont réfugiés, le shérif Gifford tue l'un d'entre eux et capture Billy, un jeune métis. Seul Deans réussit à s'échapper. Pour le retrouver, Gifford et son prisonnier entreprennent de traverser le désert.