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Samuel Fennan, un fonctionnaire haut placé du Foreign Office, est soupçonné d'entretenir des rapports avec les pays communistes. Son collègue Charles Dobbs est chargé de l'enquête. Les deux hommes ont une conversation courtoise et calme, et Dobbs présente un rapport qui innocente totalement Fennan. Or, celui-ci se suicide dans la nuit qui suit l'entretien. Dobbs est stupéfait et en vient rapidement à soupçonner un meurtre. Il décide de mener sa propre enquête, contre l'avis de ses supérieurs, qui ont classé l'affaire rapidement. Peu à peu, Dobbs se retrouve sur la piste d'un vaste complot...