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Un trappeur, Joe Bass, se voit contraint d'échanger un chargement de fourrures contre un esclave noir, Lee. Mais les peaux tombent entre les mains d'une bande de malfaiteurs dirigée par Howle, qui terrorise les Indiens en les tuant pour vendre leurs scalps. Joe, va poursuivre sans relache ces derniers tandis que Lee, qui a gagné la sympathie de la compagne de Joe, Kate, fait se rapprocher insensiblement la bande de la frontière mexicaine pour pouvoir recouvrir sa liberté...