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Après trente ans d'exil, un cinéaste irakien retourne clandestinement dans son pays et tente de rejoindre Bagdad où sa mère agonise. Débute alors un road movie à travers le Kurdistan irakien au cours duquel un guide va tenter de lui faire franchir l'invisible ligne de démarcation qui sépare le nord du pays, protégé par une résolution des Nations Unies, du reste du territoire sous contrôle de l'armée irakienne.