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Joe Lewis, un chanteur de cabaret, recueille un grand succès devant le public de fidèles qui, chaque jour, vient l'entendre dans le club où il se produit. Sûr de lui, Joe décide de quitter son employeur pour voguer sous d'autres cieux. Malgré les avertissements de celui-ci qui lui prédit la ruine, il monte son propre établissement. Mais sa réussite dure peu. Agressé par des inconnus envoyés en représailles par son ancien employeur,, il se retrouve les cordes vocales tranchées. Il perd alors l'usage de sa voix, auparavant si mielleuse. Contraint de changer de branche artistique, il devient imitateur comique. Mais le cœur n'y est plus. Se sentant obligé de quitter la femme qu'il aime, Joe sombre peu à peu dans l'alcoolisme...