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Apprenant qu'elle est la fille d'Hérode Antipas, la princesse Fara veut venger sa mère qui a été répudiée par le roi quand celui-ci a voulu épouser Hérodiade. Elle quitte l'Arabie où Deran, le fils du roi la convoite. En Galilée, Fara est recueillie par le pêcheur Simon, sur les bords du lac de Tibériade. Elle trouve un emploi au palais d'Hérode où elle attend l'occasion de tuer son père comme elle l'a juré. Mais bientôt, comme Simon et tant d'autres, Fara est touchée par la grâce et renonce à son dessein de vengeance, cependant qu'Hérode qui a fait tuer Jean-Baptiste est tourmenté par le remords...