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La Nouvelle-Orléans, 1917. Alors que la bonne société n'admet que la musique classique, un certain Nick Duquesne, tenancier d'un cercle, s'intéresse à un orchestre de Noirs conduit par Louis Armstrong, trompettiste étonnant. Une jeune fille de la haute société, Miralee, aime elle aussi cette musique nouvelle, mais elle se destine au bel canto et sa mère lui interdit de voir Nick, qui doit quitter la Nouvelle-Orléans pour Chicago. Nick y devient bientôt un imprésario célèbre d'orchestres de jazz.