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On retrouve le corps du comte d'Orso, transpercé d'une flèche, dans la forêt qui borde ses terres. Le baron Tovar, successeur du comte, fait emprisonner les bohémiens qui campaient dans les environs et les accuse du crime. La belle tzigane Carla cache le séduisant Michael, poursuivi par les sbires du baron. Avec l'aide d'Anube, le chef des tziganes, de Rhoda, la pythonisse et de Valdi, le clown, Michael, qui est en réalité un agent du gouvernement, découvrira le vrai coupable...