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Carlotta a grandi dans un couvent italien, ignorant qu'elle est l'enfant illégitime de l'architecte américain J. Winthrop Drake. À la mort de sa mère, une chanteuse d'opéra italienne, Drake apprend enfin l'existence de Carlotta et la ramène à New York avec lui sans révéler la vérité sur leur relation. La femme de Drake devient jalouse et expulse Carlotta de la maison, mais Drake l'héberge dans un appartement. À cause de ce mode de vie, Carlotta se retrouve au centre d'un scandale. Drake souffre d'une crise cardiaque, mais avant de mourir, il avoue à sa femme que Carlotta est sa fille. Quelque temps plus tard, Carlotta devient une pianiste à succès et épouse Curtis Austin, mais le maître chanteur Crosby Dana ravive le vieux scandale et Curtis lui tire dessus et le tue.