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Le célèbre illusionniste Diijon abandonne le music-hall afin de se consacrer pleinement à l'étude de l'hypnotisme, et refuse par la même occasion que sa femme Victoria accepte l'engagement que lui propose Tony Holiday. Cependant, harcelé par ses amis Danton et Denise, il cède et remonte sur scène. Ce retour est un échec cuisant, et Diijon décide de se venger. Il utilise son pouvoir hypnotique pour conduire un homme au suicide, et projette également d'inciter son épouse à se débarrasser de Tony...