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Le vieux fermier Kendry refuse de prêter à Roy Rogers son étalon Souverain. Le cheval, volé par Scovie, s'échappe et rejoint Lady, la jument de Roy. Lorsque Kendry est tué, Roy est accusé du meurtre. En compagnie d'Éclair ('Trigger' en V.O.), le poulain né de l'union de Souverain et Lady, Roy prouvera son innocence en démasquant le véritable meurtrier, et épousera la fille de Kendry.