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Johan s'épanouit en tant qu'homme gay à Copenhague, profitant d'une multitude de bars, de fêtes et d'aventures sans lendemain. Tout change lorsqu'il rencontre William, un homme transgenre, et tombe amoureux d'une tendresse profonde qui défie les normes sociétales en matière de genre, d'identité et de relations.