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En Mesopotamie, dans le Kurdistan, quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, Dolovan et Zara doivent choisir entre la valise et le cercueil. Ils choisissent l'exil et, apres avoir traverse les montagnes enneigees du Caucase, se retrouvent au Palais d'hiver, la cour des miracles d'un village armenien occupee par des exiles en attente d'un depart improbable vers l'Europe.