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Un inspecteur est assassiné dans un club de San Francisco et Simon Templar, alias le Saint, est suspecté d'être lié à ce meurtre : en effet, Templar était bien dans le bar le soir du crime, et il a même aidé Valerie Travers, la fille orpheline d'un inspecteur accusé d'avoir eu des connexions avec la mafia, à quitter les lieux du crime. Val Travers a beau clamer son innocence, il semble clair pour Le Saint qu'elle est liée à l'affaire. En effet, Val Travers combat aussi bien la police que le crime, bien décidée à démasquer celui qui est à l'origine du soupçon de corruption qui a pesé sur son père, et qui a par la suite commandité son meurtre... Inédit à Paris. Distribué en province (Nord) comme film de première partie.