En 1797, sur L'Avenger, l'équipage du capitaine Vere enrôle de force un gabier de vingt ans, Billy Budd que sa beauté et sa candeur rendent sympathique à tout l'équipage. Billy découvre la violence et la tyrannie du maître d'équipage, Claggart. Accusé de fomenter une révolte par ce dernier, Billy le tue accidentellement. Il est condamné à mort par une cour martiale hésitante....
Malgré leurs différences, Al et Birdy sont devenus inséparables. Dans leur banlieue défavorisée de Philadelphie, Al, sportif, exubérant et populaire, ne pense qu’à séduire les filles, quand Birdy, réservé et étrange aux yeux des autres, voue une admiration sans bornes aux oiseaux. Mais la guerre a mis fin au temps de l’insouciance et les deux amis ont vécu le traumatisme du Viêt...
La Haye sous l’occupation allemande. Lorsque sa cachette est détruite par une bombe, la belle chanteuse Rachel Steinn tente, avec un groupe de Juifs, de gagner la Hollande Méridionale, déjà libérée. Mais une patrouille allemande les intercepte dans le delta du Biesboch. Tous les réfugiés sont abattus ; seule Rachel échappe au massacre. Elle rejoint alors la Résistance et, sous le nom...