Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes....

Arrêté pour vol de voiture, un jeune homme de 17 ans se voit offrir un emploi et une seconde chance par le directeur d'une équipe professionnelle de voitures de course....