Lassé Des Leçons De Piano Que Lui Impose Sa Mère, Le Jeune Bart S’endort En Faisant Ses Gammes. Aussitôt, Il Se Retrouve Dans Une Mystérieuse Cité Sur Laquelle Règne L’effrayant Dr. T. Bart Comprend Que Le Tyran Retient Sa Mère Sous Son Emprise Magique Et Qu’il A Capturé 500 Enfants Pour Interpréter Un Gigantesque Concerto. Il Va Alors Tout Mettre En Oeuvre Pour Déjouer Les Plans Du Dr. T…...

San Francisco, 1962. Une jeune femme et un avocat tombent sous le charme l'un de l'autre chez un oiseleur. Afin de le revoir, elle use d'un stratagème et décide de lui livrer elle-même un couple d'oiseaux, "les inséparables" dans une petite ville du nord de la Californie. Sur la route, elle se fait violemment attaquer par une mouette. Bientôt d'étranges phénomènes liés au comportement des oiseaux annoncent un drame imminent…...