Le film se situe à New York. C’est l’histoire du destin du jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province. Claude visite New York avant d’être incorporé comme militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans Central Park et tombe immédiatement sous le charme de la belle Sheila. Le leader pacifiste des hippies l’incite à lui déclarer sa flamme. Il essaiera par ailleurs de le...

Michael, un marin irlandais, sauve d'une agression une jeune femme, Elsa. Le mari d'Elsa lui offre d'embarquer sur son yacht pour une croisière vers San Francisco. Michael et Elsa tombent amoureux et Grisby, l'associé de Bannister, découvre cet amour. Il veut disparaître et propose à Michael cinq mille dollars pour signer un papier dans lequel il confesse l'avoir tué.......