Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée au sommet d'une colline surplombant le port de Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse face à la baie deux pavillons, comme un message lancé à l'horizon. Au lycée, quelqu'un a même écrit un article sur cet émouvant signal dans le journal du campus. C'est peut-être l'intrépide Shun, le séduisant jeune homme qu'Umi n'a pas manqué de remarquer......

Chili, 1970. Si le pays est en pleine ébullition sociale, Jaime est étouffé par le conservatisme moral. Condamné à la prison après avoir assassiné son amant, Jaime y rencontre « El Potro », un homme respecté et redouté à qui il révèle son besoin profond d’affection et son désir ardent de pouvoir et de reconnaissance. Paradoxalement, l’enfermement et l’homoérotisme ambiant vont lui permettre de se révéler à lui-même malgré la violence étouffante....