Michael, un marin irlandais, sauve d'une agression une jeune femme, Elsa. Le mari d'Elsa lui offre d'embarquer sur son yacht pour une croisière vers San Francisco. Michael et Elsa tombent amoureux et Grisby, l'associé de Bannister, découvre cet amour. Il veut disparaître et propose à Michael cinq mille dollars pour signer un papier dans lequel il confesse l'avoir tué.......

Une jeune fille est trouvee dans un fosse, morte de froid. Qui etait-elle ? Aventures et solitude d'une jeune vagabonde (ni frileuse, ni bavarde) racontee par ceux qui ont croise sa route, cet hiver-la, dans le Midi....