Résumé de l'épisode : À Peyredragon, Daenerys reçoit une visite inattendue, qui lui fait part d'une prophétie, et remet en cause la loyauté de Varys, qui a trahi successivement différents souverains. Tyrion expose la stratégie à leurs alliées, représentant les maisons Greyjoy, Tyrell et Martell. De son côté, Sam tente de soigner Jorah Mormont avec un traitement expérimental. Alors que Cersei tente de rallier des seigneurs à sa cause, Qyburn lui présente une arme qui permettrait de lutter contre les dragons de Daenerys. À Winterfell, un message de Sam pousse Jon à envisager une alliance qui n'est pas du goût de tous ses soutiens.
